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CFi.CN讯：数据显示，AI服务器出货压力下，海外MLCC龙头正转产普通料号，中高容产品持续通胀；三星电机已披露三笔合计约1.82万亿韩元AI服务器订单。CPO扩产刚起步，金刚石散热从概念落地实际订单，国产算力链有望率先受益。

近期机构研报指出，AI资本开支是当前中美最强增长动力，叠加美国加息预期降温，科技制造板块景气修复逻辑强化。研报认为，临近三季报窗口，MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条或迎反弹，其中三环集团、风华高科等高容MLCC厂商卡位优势突出。

研报指出，光模块800G/1.6T放量明确，燃气轮机供给紧张叠加美国政策加码，杰瑞股份、应流股份等受益；半导体设备处于大规模扩产前夜，杭可科技、骄成超声订单确定性高。工程机械与农机也因北美AIDC建设及厄尔尼诺推动，迎来景气拐点。